Трейдингтегі тәуекел-менеджмент: есептеу мысалдары бар 7 ереже
Тәуекел-менеджмент — қателессеңіз, қанша жоғалтатыныңызды шешетін ережелер жиынтығы. Стратегия «қайда» деген сұраққа жауап береді, тәуекел-менеджмент — «қанша» деген сұраққа. Төменде жеті ереже және бес минутта қайталап шығуға болатын есептеулер берілген.
Нөлден бастап қысқа видеосабақтар: нарық қалай жұмыс істейді және тәуекелді қалай есептеу керек (орыс тілінде).
Бұл не үшін қажет
Жақсы стратегияның өзі шығынды мәмілелер сериясын береді. Тәуекел-менеджмент мұндай серия жағымсыз болса да, күйретпейтіндей етеді. Жалпы бұл не екенін тәуекел-менеджмент деген не мақаласында талдадық; мұнда — нақты ережелер мен есептеулер.
7 ереже
- 1. Мәмілеге тәуекел — депозиттің 1%-ы, ең көбі 2%-ы. Сөздікті қараңыз: мәмілеге тәуекел.
- 2. Стоп-лосс кірер алдында қойылады, «қаншасын қимаймын» деп емес, график бойынша.
- 3. Позиция мөлшері = тәуекел ÷ стопқа дейінгі арақашықтық. Керісінше емес.
- 4. Тәуекел/пайда арақатынасы — 1:2-ден нашар емес.
- 5. Жиынтық ашық тәуекел — депозиттің 5%-ынан аспайды. Ұқсас альткоиндер бір позиция ретінде есептеледі.
- 6. Күндік лимит: −3% немесе қатарынан 3 стоп — бүгінгі сауда аяқталды.
- 7. Иін — тек саналы түрде. Ол позицияны үлкейтеді, бірақ тәуекелді 1–2%-дан жоғары көтермеуі тиіс.
Мәмілені есептеу мысалы
Депозит — 2 000 USDT. 1% тәуекел = 20 USDT. Шартты актив 50,0 тұрады, қолдау — 48,0.
| Параметр | Мәні | Есеп |
|---|---|---|
| Кіру | 50,0 | қолдаудан серпілу |
| Стоп-лосс | 47,5 | қолдаудан қормен төмен, арақашықтық 2,5 (5%) |
| Тейк-профит | 55,0 | қарсылық, +5,0 (10%) |
| Тәуекел/пайда | 1:2 | 2,5-ке қарсы 5,0 |
| Позиция мөлшері | 8 бірлік = 400 USDT | 20 ÷ 2,5 |
| Стоп кезіндегі шығын | 20 USDT (1%) | 8 × 2,5 |
| Тейк кезіндегі пайда | 40 USDT (2%) | 8 × 5,0, кепілдік жоқ |
Тәуекел толық 1% болса да, позиция депозиттің небәрі 20%-ы. Жаңадан бастаушының типтік қатесі — бүкіл 2 000 USDT-ге сатып алу: сонда сол стоп 100 USDT, яғни 5% тұрады. Позиция мөлшерінің калькуляторында есептеңіз, формулалар толығырақ — позиция мөлшерін қалай есептеу керек мақаласында.
Қанша мәмілені ұтылуға болады
1:2 арақатынасында дұрыс болжағаннан гөрі жиірек қателесіп, бәрібір шығынға батпауға болады. Нөлге шығу үшін пайдалы мәмілелердің ең аз үлесі (комиссияны есепке алмағанда):
| Тәуекел/пайда | Шығынсыз винрейт | Түсініктеме |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | әр екінші мәмілені дұрыс болжау керек |
| 1:2 | 33% | үшеуінің біреуі жеткілікті |
| 1:3 | 25% | бірақ мұндай мақсаттарға сирек жетеді |
Винрейт туралы толығырақ — сөздікте. Комиссия мен сырғанау бұл сандарды жоғары ығыстырады, әсіресе қысқа мәмілелерде.
Иін және тәуекел
Стоп тар болса, позиция депозиттен үлкен шығуы мүмкін — мысалы, 1% стоп пен 1% тәуекелде позиция бүкіл депозитке тең. Сонда шағын иін пайдаланады, бірақ стоп тұрғанша тәуекел бұрынғыдай 1%. Стопсыз иін ликвидацияға әкеледі. Маржа мен ликвидация бағасын иін және маржа калькуляторында тексеруге болады.
Жиі кездесетін қателер
- Тәуекел депозиттен емес, позициядан есептеледі: соманы есептемей «5% стоп қоямын».
- Шығындар сериясынан кейін тәуекелді арттыру, тезірек қайтару үшін.
- Байланысты альткоиндер бойынша бес мәміле 1%-дан — іс жүзінде бір идеяға 5%.
- Стопты дөңгелек санға қою — дәл оны қағып кету оңай деңгейде.
- Жазба жүргізілмейді. Мәмілелер журналынсыз ережелердің сақталып жатқанын түсіну мүмкін емес.
Неден тәуекел етесіз
Тәуекел-менеджмент шығынды шектейді, бірақ оны жоймайды: стоптар іске қосылып тұрады, ал күрт қозғалыста орындалу бағасы стоптан нашар болуы мүмкін. Ешқандай ережелер жиынтығы пайдаға кепілдік бермейді. Бұл ережелерсіз бір сәтсіз апта депозитті жойып жіберуі мүмкін, ал −50%-дан кейін қалпына келу үшін +100% өсу қажет. Тек бос ақшамен сауда жасаңыз және шағын сомалардан бастаңыз. Негізгі қағидалар — жаңадан бастаушы ақшасын қалай жоғалтпауы керек мақаласында.
Aspiro Trade — криптовалюталар (биткоин, эфир, альткоиндер) бойынша сигналдар, әрқайсысында бірден кіру нүктесі, тейк-профит және стоп-лосс бар. Алғашқы ай тегін.
- Мәмілеге тәуекел — депозиттің 1–2%-ы, стоп кірер алдында қойылады.
- Позиция = тәуекел ÷ стопқа дейінгі арақашықтық, «бар ақшаға» емес.
- 1:2 кезінде нөлге шығу үшін 33% пайдалы мәміле жеткілікті (комиссияға дейін).
- Күндік және барлық позицияларға арналған лимиттер қателер сериясынан қорғайды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Бір мәмілеге депозиттің неше пайызымен тәуекел ету керек?
Жаңадан бастаушыға — 1%, ең көбі 2%. Бұл позиция мөлшері емес, стоп-лосс іске қосылса жоғалтатын сомаңыз. Бұл ретте позиция депозиттің 10–30%-ы немесе одан да көп болуы мүмкін — бәрі стопқа дейінгі арақашықтыққа байланысты.
Мәмілеге тәуекелдің позиция мөлшерінен айырмашылығы неде?
Тәуекел — стоп іске қосылғанда қанша ақша жоғалтасыз. Позиция мөлшері — қанша сомаға сатып алдыңыз. Позиция = тәуекел ÷ стопқа дейінгі арақашықтық. Стоп кең болса позиция кішірек, тар болса — үлкенірек.
Стопты қайда қою керектігін білмесем не істеймін?
Демек, мәміле ашуға әлі ерте. Стопты идея жұмыс істемей қалатын жерге қояды: қолдау деңгейінің арғы жағына, түзету минимумының арғы жағына. Мұндай нүкте болмаса, мәміле де болмайды.
🎁 Aspiro Club: Telegram-дағы крипто-сигналдар — 2 апта тегін
Кіру нүктесі, тейк-профит және стоп-лосс бар сигналдар тікелей Telegram-ға келеді, кейін — мәміленің жабылуы мен күн қорытындысы. Сигналдар орыс тілінде. Алғашқы 14 күн тегін.
2 апта тегін алу →«Старт» курсы: жаңадан бастаушыға 4 қысқа сабақ
Нарық қалай жұмыс істейді, тәуекелді қалай есептеу керек және неден бастау керек — видео, қосымшадағы практика және тест. Email қалдырыңыз — бірінші сабақты бірден ашамыз және кіру сілтемесін поштаға жібереміз. Курс орыс тілінде.
Төлемсіз. Жазылымнан бір басумен бас тартуға болады. Біз инвестициялық ұсыныс бермейміз.
Aspiro тегін Академиясы
Инвестиция мен трейдинг бойынша нөлден бастап 26 сабақ: бейне, Aspiro қосымшаларындағы практика, тесттер және сертификат. Сабақтардың мәтіні тіркелусіз ашық.